IPO là viết tắt của “Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng”. IPO được định nghĩa là quá trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty tư nhân để tiếp cận thị trường công ty niêm yết đại chúng. ra mắt thị trường chứng khoán là một loại chào bán cổ phiếu công khai.

Việc phát hành cổ phiếu thường mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, Giúp doanh nghiệp tăng vốn rất nhanh và có thể sử dụng quỹ vốn để phát triển, cũng giúp hoạt động kinh doanh của họ có vị thế vững mạnh để tận dụng cơ hội tăng trưởng và chiếm vị thế cạnh tranh trên IPO vẫn chưa thực sự phổ biến và mới chỉ được biết đến trong một vài năm trở lại đây. Dẫu vậy, khi cảm nhận được thế mạnh của IPO, các công ty đã tiến hành quá trình này khá nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Để thực hiện IPO, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, vì vậy hoạt động tư vấn IPO đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty muốn huy động vốn để phát triển bền vững dòng tiền của họ và thực hiện tốt IPO.

Khác biệt và thế mạnh của IVMA (so với các Công ty Chứng khoán và các Công ty tư vấn khác), IVMA có thể đồng hành cùng Doanh nghiệp ngay từ khi Người sáng lập/Chủ Doanh nghiệp có Mục tiêu chiến lược về việc thực hiện IPO/Niêm yết Công ty của mình; cho đến các giai đoạn tiếp theo sau IPO/Niêm yết. Điều đó giúp cho Chủ Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động thu giữ các lợi ích, đồng thời kiểm soát được những bất lợi từ việc IPO/Niêm yết. IVMA tư vấn thiết lập ngay từ ban đầu (đối với statup) hoặc tái cấu trúc (đối với Doanh nghiệp đã hoạt động) toàn bộ cấu trúc Sở hữu, cấu trúc Tài chính, cấu trúc Quản trị, cấu trúc Hoạt động,… nhằm hướng tới mục tiêu đạt được IPO/Niêm yết một cách hiệu quả.

Các bước tư vấn điển hình của IVMA cho thương vụ IPO/Niêm yết một doanh nghiệp đã hoạt động:

- Bước 01: Trước IPO/Đại chúng/Niêm yết

        + Đánh giá, rà soát, tái cấu trúc sở hữu/tài chính, sắp xếp lại các Công ty thành viên…

        + Chuẩn bị, dự phóng kế hoạch tài chính (KQKD, cơ cấu tài chính, sở hữu,…)

        + Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phòng vệ, hạn chế bị thâu tóm sau khi IPO/Đại chúng/Niêm yết.

- Bước 02: Thực hiện IPO/Đại chúng/Niêm yết.

        + Chuẩn bị, rà soát, hoàn thiện toàn bộ các hồ sơ tài liệu liên quan đến IPO/Đại chúng/Niêm yết; 

        + Tổ chức và chuẩn bị tài liệu cung cấp thông tin trong buổi giới thiệu cơ hội đầu tư, Roadshow cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính ngay trước thời điểm IPO/Đại chúng/Niêm yết;

- Bước 03: Sau IPO/Đại chúng/Niêm yết.

        + Thực hiện và thiết lập cơ chế báo cáo, giám sát các thông tin, tài liệu Công bố thông tin (thường niên, bất thường,…) theo quy định;

        + Cảnh báo, lưu ý và Tư vấn xử lý các thông tin đại chúng có ảnh hưởng đến Công ty cho cổ đông lớn, HĐQT, Ban Lãnh đạo;

        + Tư vấn, hoàn thiện và xử lý trước các vấn đề trên BCTC phải công bố thông tin theo quy định;

        + Lên kế hoạch, chuẩn bị và triển khai thực hiện ĐHĐCĐ thường niên, hoặc bất thường (nếu có); chuẩn bị các tài liệu Họp ĐHĐCĐ, chuẩn bị các kịch bản và xử lý các vấn đề phát sinh trong đại hội;

        + Lập Phương án, chuẩn bị, hoàn thiện và hoàn thành việc phát hành Cổ phiếu (riêng lẻ hoặc đại chúng) nhằm tăng vốn trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, trong quá trình đó, IVMA hỗ trợ cung cấp một số dịch vụ độc lập kèm theo, như:

         - Tư vấn hỗ trợ thực hiện hoạt động Tạo lập thị trường (Market maker - MM).

         - Dịch vụ Tư vấn quan hệ cổ đông và nhà đầu tư (IR)

         - Tư vấn Nhà đầu tư Chiến lược (trong các giai đoạn: trước, trong và sau khi IPO/Niêm yết)